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作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-08-01 21:00    浏览量:
每当市场濒临绝望,许多股民不堪套牢打算忍痛割肉离场的时候,总会有个声音在呼唤着:“老乡别走,出利好了”。昨晚养老金传出最新进展,首批14只养老目标基金经过数...1,塔牌集团发布2018年中期业绩,公司实现营业收入303,143.06 万元,较上年同期增长了 53.75%,实现归属于上市公司股东的净利润 86,150.18 万 元,较上年同期大幅增长了 177.34%,业绩在预告的上限,超市场预期。预计2018年1-9月份归属于上市公司股东净利润同比增长125%-175%之间,即11.4亿至13.9亿元,一般第四季度是水泥旺季,根据此简单预测,公司全年业绩达到17亿中位数。2,另外,公司中报每10股派发4.2元(分红5亿),如果结合2017年报的分红10派3,全年有望实现10派7-8的分红水平,对应2018年8月7日的收盘价12.94元,股息率约5.5%。这次中报分红在公司历史上是第一次,公司中期经营现金流有11个亿,另外公司在去年定增30亿资金用于生产线投入,大大降低公司负债率水平,公司目前负债率只有14%,净现金超过40亿元。3,公司财务指标非常优秀,中报机构基金等入场,股东人数减少1万人,有资金在布局运作。4,回顾我们此前的荐股逻辑,6月中下旬我们从水泥协会出的行业简报中知道,水泥企业在5月份整体盈利创历史新高,反推至中报各水泥公司会超市1,实控人陈玉忠及其一致行动人钱凤珠与上海电气签署协议陈玉忠、钱凤珠合计转让公司5.81%股份给上海电气,同时,陈玉忠将其持有的公司14.87%股份对应的表决权委托上海电气行使。上海电气将直接持有公司15%股份,合计取得29.87%股权的表决权,成为公司控股股东,其实控人上海市国资委成为公司实控人。2,此前预测,公司并购后中机电力后会再有股权转让才完成重组,本次股权转让给上海电气由国资委接盘而非此前推测的中机电力。中机电力背身有国企和前国企高管背景,背资由上海电气接手,可能还是由相关权贵资本控制,只是上海电气出钱接盘。上海电气本身从事电气设备,公司从事EPC,是上下游关系,上海电气控股公司有机会发挥协同效应,对公司也是好事。3,公司28.9亿元并购中机电力80%股权,电力EPC成公司主营。中机电力原股东一方原是想借壳ST东晶,没有放弃控制权的意思,现金出售给公司后可能还有意拿公司控制权。近期为大股东提供质押融资就证明还与大股东有合作。在重组后,借款18亿给公司做交易的中植系,其相关方的浙金信托、华中投资接手大股东和二级市场增持拿了公司12.27%股份,可能替中机电力原股东代持。目前持股1、公司最近公布半年度业绩预报,预计2018年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间:3.15亿元至3.64亿元;变动幅度:220.32%至270.15%。2、在之前的分析中,当时预计今年业绩将达到7亿元,明年业绩将达到10亿元以上,根据公司半年报以及公司往年营收分布来看,公司今年的业绩大概率要超预期,估计全年净利润要达到8亿元以上,公司业绩大增跟下游行业景气是分不开的,公司的产品主要用于化工和钢铁等领域,近年来,由于供给侧改革的推进和环保的加严,化工和钢铁行业的公司业绩暴增,一方面业绩大增导致大量增加先进的空分设备,另一方面环保的加严,也要求引进更先进的设备,来降低对环境的污染(在化工钢铁行业,氧气的纯度越高,一方面能够提高产品的质量,另一方面减少污染物的排放)。3、公司是国内气体行业的绝对龙头企业,在空分设备领域,随着公司在10万等级特大型空分装置方面取得突破,公司在技术实力方面已经能够媲美国际行业巨头了,现在包括宝钢等大型钢企目前已经开始跟公司合作,由公司直接向其供气,之前钢铁巨头们都是自己有专门的供气公司,但是由于不专业,导致气体成本高,纯度不够,公司介入钢铁供气行业后,1,张小勇先生因个人原因,申请辞去公司董事职务2,张小勇是牛散冯美娟推荐进驻董事会的,冯美娟持股小于5%,张小勇的辞职,有可能冯美娟已经减持离场,公司主要武岳峰依然持股,辞职或冯美娟离场不影响长线逻辑。后续关注公司是否补选董事,及其背景。3,自16年6月起,公司筹码持续集中,16年4季度和17年1季度两牛散买入了9.04%股份,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,目前增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。近期公司董事长、和副董事长连结为一致行动人,持股29.9%似是为重组做准备,避免重组后实际控制人变更。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。进驻的另一个股闻泰科技,正停牌并表示拟与伙伴114亿并购安世半导体70%股权。武岳峰目前有拟上市资产为存储芯片ISSI,曾拟65亿注入兆易创新。ISSI有技术稀缺性,为热门资产,注入空间比较大。近期完成8亿参与设立上海集岑,将投资半导体领域。4,持有,股价回调后平稳,公司向半导体转型还在继续1,23日涨停2,23日涨停,龙虎榜有游资营业部东方财富证券浙江分公司买入1亿。该营业部近期都比较活跃,进驻个股和通产丽星、阿石创、欣锐科技等,但进入市场通常是尾段,除通产丽星外其他操作不算成功。短线不建议再追高。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,占市场40%。充电桩需要大资金投资,有先占区位优势,从时间和资金上看,竞争者已经很难追赶。充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏。充电盈利主要在于充电桩使用频率,18年上半年新能源汽车保有量199万,是大增。公司充电数据也是同步大增,充电网运营应进入盈亏平衡点。空间猜测:1:目前充电使用率是低基数,假设未来3年以充电量以150%,100%,50%速度增长,业务收入增长就可达24.82亿,49.64亿,74.46亿,2,另一角度,券商假设2020年电动车保有量500万1,5月份,公司董事方书农及董事邵建民披露了自公告之 日起十五个交易日后的六个月内拟以集中竞价方式分别减持公司股份 120,000 股及 110,000 股的减持计划,7月16日,减持计划终止,没有减持。2,受减持影响,公司股价有明显的回调,近期减持终止,利空因素消失。3,公司持股27%的上海新昇顺利切入300mm大硅片领域,研发的300mm大硅片预计2018年实现量产(18年底即将大规模量产),将打破国内12寸晶圆硅片长期被垄断的局面,在当前的发展核心技术背景下拥有长期的题材。公司持股24.3%的参股公司上海新昇的300mm大硅片本年度开始向中芯国际、上海华力微等提供样片认证,已实现挡片、陪片测试片的销售,目前大硅片正片的认证工作进展顺利,等待客户的验证确认。4,如果量产取得突破,业绩拐点将要来临,四季度。林青霞当年下嫁给刑李源,在当红之际退出娱乐圈,做起了幸福的人妻。与孩子们相处的十分融洽,得到丈夫的疼爱,十分幸福。给观众……已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录

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